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鸿利配资(84058.com):上调欧舒丹(00973)评级至“买入” 升目标价至18.3港元
2019年7月24日 4:46 星期三 分类:鸿利现货配资
鸿利配资84058.com宣布研究报告称,估计欧舒丹(00973)旗下ELEMIS将成为集团新的添加引擎,因而上调集团2020-22年度的盈余猜测27-35%,以反映整合ELEMIS的得益,并将其目标价调升26.2%,由14.5港元升至18.3港元,评级由“中性”升至“买入”,信任ELEMIS将可提高集团的盈余和利润率。

该行表明,估计欧舒丹2020年度的营运利润率年添加1.7个百分点至12.3%,比现在16倍的市盈率较为招引。尽管欧舒丹出售额及同店出售添加细微加速,其中心品牌在不同商场的体现依然差强人意,以固定汇率核算,首财季收入年添加16.2%,美国商场保持疲弱,欧洲及日本商场则略为好转,法国、英国和日本的同店出售比去年度有所改善。

该行指出,整合ELEMIS可提高集团出售额11%及纯利27%,而首财季来自ELEMIS的出售额年添加9.3%,占总出售11.5%,添加放缓的首要劳累于海运途径暂时性转弱,而英美等中心商场依然录得双位数添加。管理层方案2020年度将ELEMIS引入几个新商场,本年9月更会登陆内地的天猫世界。
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